Vermögensberatung & -verwaltung

  • Erstellung von Vermögensübersichten zur persönlichen Vermögensanalyse und als Kreditunterlage; für die Erstellung privater Finanzpläne arbeiten wir mit financial planners zusammen
  • Aufbauend auf der Vermögensanalyse beraten wir bei der Vermögensneustrukturierung und deren Umsetzung (z.B. wird man mit zunehmendem Alter die Einkünfte auf risikoärmere und weniger betreuungsintensive Anlageformen verlagern)
  • Beratung bei Portfolio-Investments, geschlossenen Immobilien- und sonstigen Fonds
  • Beratung bei der Strukturierung von Depots, Controlling, Kostenanalyse, Errichtung von Familienfonds